REUTERS/Dado Ruvic/Εικονογράφηση/Φωτογραφία αρχείου
Παρά τις διαφορές στην προσωπικότητα και τη στρατηγική τους, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, φαίνεται να συγκλίνουν σε μία άποψη: η υπολογιστική ισχύς δεν είναι ποτέ αρκετή.
Αυτή δεν ήταν πάντοτε η στάση της Anthropic. Πριν από έναν χρόνο, ο Αμοντέι εμφανιζόταν δύσπιστος απέναντι σε ορισμένες από τις τεράστιες και κυκλικές συμφωνίες υποδομών που πολλαπλασιάζονταν στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Είχε προειδοποιήσει για «παράλογες συμφωνίες» και για ριψοκίνδυνες επενδύσεις σε υπολογιστική ισχύ προτού αποδειχθεί ότι υπάρχει η ανάλογη ζήτηση.
Ωστόσο, η ανάπτυξη της ίδιας της Anthropic άλλαξε τόσο τους υπολογισμούς όσο και την άποψη του Αμοντέι. Καθώς τα έσοδα από το Claude αυξήθηκαν απότομα φέτος, η εταιρεία επιδόθηκε στη δική της κούρσα εξασφάλισης υπολογιστικής ισχύος. Ανέλαβε δέσμευση ύψους 30 δισ. δολαρίων για υπηρεσίες Azure, η οποία συνδέεται με τη Microsoft και τη Nvidia, υπέγραψε συμφωνία υποδομών περίπου 45 δισ. δολαρίων με τη βρετανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Nscale και σύναψε μηνιαία συμφωνία ύψους 1,25 δισ. δολαρίων με τη SpaceX για πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους.
Η στρατηγική θυμίζει όλο και περισσότερο εκείνη που ακολουθούσε η OpenAI το περασμένο καλοκαίρι: εξασφάλιση διαθέσιμης δυναμικότητας από όσο το δυνατόν περισσότερους παρόχους.
Στελέχη της OpenAI επέκριναν μάλιστα την προηγούμενη επιφυλακτικότητα του Αμοντέι σε ενημερωτικό σημείωμα προς επενδυτές φέτος. «Εκ των υστέρων, αυτή η επιφυλακτικότητα μοιάζει λιγότερο με πειθαρχία και περισσότερο με υποτίμηση της ταχύτητας με την οποία θα ερχόταν η ζήτηση», ανέφεραν.
Η OpenAI προβάλλει εδώ και καιρό την ικανότητά της να εξασφαλίζει τεράστιους όγκους υπολογιστικής ισχύος ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Anthropic φαίνεται τώρα να καταλήγει σε παρόμοιο συμπέρασμα.
Το άλλο σκέλος της στρατηγικής υποδομών της OpenAI είναι τα ειδικά σχεδιασμένα μικροκυκλώματα — και η Anthropic κινείται πλέον και προς αυτή την κατεύθυνση.
Τον περασμένο μήνα αποκαλύψαμε ότι η Anthropic είχε συγκροτήσει μια «Ομάδα Εξειδικευμένων Μικροκυκλωμάτων», με σκοπό τη σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ειδικών εφαρμογών, γνωστών ως ASIC, προσαρμοσμένων στα μοντέλα Claude.
Η εταιρεία προσέλαβε τον Κλάιβ Τσαν, πρώην μηχανικό του προγράμματος ανάπτυξης μικροκυκλωμάτων της OpenAI, και πραγματοποίησε συνομιλίες για συνεργασία με τη νεοφυή επιχείρηση MatX, η οποία διαθέτει εμπειρία στις μονάδες επεξεργασίας Tensor, ή TPU.
Η Anthropic προσπαθεί να καλύψει μια διαφορά περίπου δύο ετών. Η OpenAI έχει ήδη στα χέρια της το πρώτο μικροκύκλωμα που σχεδίασε εσωτερικά, ενώ η Anthropic μόλις τώρα συγκροτεί την ομάδα και τις σχέσεις με τους προμηθευτές που απαιτούνται για την ανάπτυξη του δικού της.
Βεβαίως, η προσέγγιση της Anthropic υπήρξε περισσότερο μετρημένη. Η εταιρεία περίμενε να εμφανιστούν τα έσοδα και η ζήτηση από τους πελάτες προτού αναλάβει ορισμένες από αυτές τις τεράστιες δεσμεύσεις. Μόλις ήρθε η ανάπτυξη, η εξασφάλιση μελλοντικής δυναμικότητας απέκτησε περισσότερο νόημα.
Η OpenAI έχει επίσης υιοθετήσει ένα μοντέλο με μεγαλύτερη εξάρτηση από ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία, συμμετέχοντας πιο άμεσα στη χρηματοδότηση κέντρων δεδομένων, στην ενέργεια και στον εξοπλισμό. Η Anthropic εξακολουθεί να βασίζεται περισσότερο σε εταίρους για την παροχή υποδομών, διατηρώντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία.
Το αντάλλαγμα είναι ότι η Anthropic διαθέτει μικρότερο έλεγχο επί της προσφοράς και καλείται τώρα να ανταγωνιστεί σε πραγματικό χρόνο για τη δυσεύρετη υπολογιστική ισχύ. Συχνά πληρώνει υψηλότερο τίμημα για δυναμικότητα που ενδέχεται να μην τεθεί σε λειτουργία παρά μόνο έπειτα από αρκετά χρόνια.
Ίσως αυτό να είναι το δίδαγμα από τη λειτουργία ενός εργαστηρίου αιχμής: η υπολογιστική ισχύς πρέπει να εξασφαλίζεται χρόνια προτού καταστεί πραγματικά αναγκαία. Όλοι στοιχηματίζουν όχι μόνο στο πόση ισχύ χρειάζονται σήμερα οι πελάτες, αλλά και στο επίπεδο της ζήτησης έπειτα από αρκετές νέες γενιές μοντέλων.
Τα δύο εργαστήρια καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα ακολουθώντας αντίθετες διαδρομές: η OpenAI δημιούργησε υποδομές πριν εμφανιστεί η ζήτηση, ενώ η Anthropic περίμενε πρώτα τη ζήτηση και τώρα αγωνίζεται να αναπτύξει εγκαίρως την απαιτούμενη δυναμικότητα.
Το ερώτημα είναι εάν έχει ήδη αργήσει.
Το γράφημα της εβδομάδας
Όσο μεγαλώνει η έκρηξη των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, τόσο αυξάνονται και οι πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Ο συνάδελφός μου Ρόμπερτ Σάιραν εξέτασε πρόσφατες εταιρικές καταθέσεις και μέτρησε πόσες σελίδες αφιερώνουν οι εταιρείες στα ενημερωτικά δελτία των αρχικών δημόσιων προσφορών τους για τη γνωστοποίηση «ορισμένων σχέσεων και συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη».
Η SB Energy ξεχωρίζει με 14 σελίδες, έναντι 10 της CoreWeave. Η ενεργειακή εταιρεία που ελέγχεται από τη SoftBank μετασχηματίζεται σε διαχειριστή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και ενδέχεται να επιδιώξει αποτίμηση περίπου 50 δισ. δολαρίων.
Η SoftBank είναι ταυτόχρονα ο ελέγχων μέτοχος, η μητρική εταιρεία, πελάτης και εγγυητής της SB Energy. Την ίδια στιγμή, η OpenAI είναι τόσο σημαντικός μισθωτής όσο και προμηθευτής λογισμικού, ενώ έχει λάβει δικαιώματα αγοράς μετοχών που συνδέονται με τη σύμβασή της.
Η OpenAI αντιπροσωπεύει περίπου 8,753 γιγαβάτ από το συνολικό χαρτοφυλάκιο συμβασιοποιημένης ισχύος 8,8 γιγαβάτ της SB Energy — δηλαδή περίπου το 99% της δυναμικότητας.
Η Nvidia προσθέτει έναν ακόμη κρίκο σε αυτή την αλυσίδα: επενδύει 3 δισ. δολάρια, ενώ παράλληλα εγγυάται μέρος των υποχρεώσεων της OpenAI από τις μισθώσεις.
Αυτές οι κυκλικές συμφωνίες μπορούν να διευκολύνουν τη χρηματοδότηση και την ταχεία κατασκευή τεράστιων έργων τεχνητής νοημοσύνης. Δοκιμάζουν, όμως, και τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου, καθώς καθιστούν δυσκολότερη τη διάκριση μεταξύ της ανεξάρτητης ζήτησης και εκείνης που υποστηρίζεται από εταιρείες με οικονομικά συμφέροντα σε περισσότερες από μία πλευρές της ίδιας συναλλαγής.
Την επιμέλεια του ενημερωτικού δελτίου είχαν οι Κεν Λι και Ροζάλμπα Ο’Μπράιεν.
